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清华大学EMBA名师朱恒源 2025,中国制造,向何处去?
发布时间:2016-06-02 15:18:16

清华大学EMBA名师朱恒源 2025,中国制造,向何处去?
 

朱恒源 教授
清华EMBA名师
清华大学全球产业研究院
副院长创新创业与战略系
副系主任
在互联网深度改造传统产业之时,西方工业强国纷纷重新定位自己的制造业,比如德国工业4.0,比如美国出台多项鼓励制造业回归举措等,探讨中国制造业应该向何处去,在当下成为无比重要而且紧迫的议题。
制造业是我国经济的重要组成部分:2014年中国工业增加值22.8万亿元,占全国GDP的比重为35.85%,占全球制造业比重超过1/5,位居第一。
中国已是名副其实的制造业大国,但并非制造业强国,且在新竞争形势下面临巨大压力。

制造业能力提升离不开需求拉动。相对于欧美或其它新兴制造业市场,中国市场需求具有规模大、错层次、差异化等特点,这恰好与我国梯次性发展的制造业现状相吻合,中国制造业应充分把握市场需求,并以此为基础,构筑转型升级的战略纵深。

中国制造业拥有庞大、多层次的国内新兴市场

中国一个省级行政区的GDP,往往可以与一中等国家匹敌。而在巨量之下,各地区之间、地区城镇与农村之间,又有着因递进式改革开放带来的显著差异化。

从全球视野来看,庞大而多层次的国内市场需求是中国制造业发展的不可比拟的优势条件,细化其特点,可概括为规模大、潜力大、差异化。 
需求规模大、潜力大,源于快速推进的城镇化和迅速扩张的中产阶级数量。
2014年我国人均GDP为7575美元,已进入中等收入国家之列,京沪两市人均GDP超过15000美元。有研究估计,未来7~8年,中国的中产阶层家庭数量将以每年15%的速度增长,其消费能力年均增速将超过21%。中高收入人群的增加,为消费需求提供了总量空间。
另外,目前我国城市人口占总人口的比重为55%左右,明显低于发展水平大体相当的其他国家,推进城镇化,将会极大促进新一波消费升级。
其次,发展的梯次性,决定了中国消费市场的总量扩张和结构升级态势还将持续。 
作为幅员辽阔、城乡和地区发展差异较大的国家,我们与经济具有均质性、消费结构单一的小规模经济体不同。2014年,我国居民人均可支配收入为20167元,其中城镇为28844元,农村为10489元,城乡差距明显,而且从现有发展情况看,整个社会温饱型消费、小康型消费和享受型消费还 将长时间并存。
除日常消费领域外,针对企业的装备制造业需求同样具有上述特点。  
经过新中国六十多年发展,我国制造业体系已形成规模巨大、体系完整、水平多样的特点,现代工业体系可分为39个工业大类,525个小类,我国的制造业,则几乎涵盖了所有门类,目前产业规模居世界第一,占有全球制造业20%左右的份额。
与此同时,我国制造业虽整体上处于工业化进程中,但各领域水平参差,层次结构差异很大。一个形象的比喻是,中国制造业“刚刚完成机械化,正在实施自动化,眼睛望着信息化,耳边听到智能化”。
按照《中国制造2025》的规划,中国的制造业在未来10年内都会转型、升级,但不同行业和领域的升级不可能“一二三、齐步走”,而将是“各按步伐、共同前进”,成波次地次第推进。中国的制造业对生产装备自动化、信息化和智能化的需求,将长时间同时并存。

中国市场多层次需求, 为产业转型提供战略纵深

旺盛又具差异化,这样的市场需求,将为中国制造业转型升级提供良好的战略纵深。那些天然熟悉本土市场的中国企业,将在一波一波的需求渐次释放中,抢占制造业升级优势。

首先,中国各领域的巨大市场,将为企业新技术的孕育提供所必需的规模门槛。
欧洲的移动电子商务几乎不太可能孕育新的技术,主要原因是单一国家市场规模太小。腾讯如果没有上亿的用户规模,几乎不可能有什么持续和有价值的创新。
与此类似,任何技术领域的新发展、新应用,如果没有一定量的用户基数,就无法形成规模效应,技术的产业化所需要的大量投资就不能收回,企业对新技术的研发和商业化就会犹豫踌躇。中国制造业如此巨大的市场潜力,可以为任何有价值的新技术提供产业市场,容纳各种技术和产品的创新。所谓小池子里养不出大鱼,就是这个道理。
其次,需求差异化将提供多样化使用场景,可用于试验不同的技术产品和升级路径。
以今年以来对中国制造业升级的路径讨论为例:一种思路认为应从生产端出发,借鉴德国提出的工业4.0的思路,把工业互联网、云计算、机器人等技术融合在一起,重构产品从设计到使用的全过程,通过制造业和信息产业的深度融合,推动向智能制造的转型。
另一种思路则建议从消费端出发,走“互联网+”的道路,利用中国电商高度发达的优势,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合。
而在笔者看来,中国市场需求规模大、差异化明显,上面两种路径,都能找到试验和应用的环境土壤。
比如机器人在珠三角电子制造业的大规模使用,便是中国人口红利消失后,针对“招工难、招工贵、难管理”而出现的需求推动产业升级应用案例,而在国外,由于尺寸和精细度等原因,机器人很少用在这一领域。与此相对应的是,原为OEM企业的青岛红领集团,十年前开始向大规模定制转型,走出了一条C2M转型升级之路(C2M,Customer to Manufactory,顾客到工厂)。
所以,与其执拗于不同路径之争,莫如把问题交给市场,发挥企业的创造性和能动性,走出适合自己的升级之路。过去二十年我们的企业家能将中国的制造业规模做到全球第一,未来他们在发展中也能通过创新推动制造业的转型发展,走出有中国市场特色的产业升级之路。
第三,由于市场需求差异大,技术创新和扩散在行业都要经历一个过程,企业将面对接力式的需求浪潮。
在消费品领域,今年一线城市流行的产品,也许要明年、后年才会流行到县城和乡镇,企业因之可以梯度规划创新策略;在工业品市场,由于中国产业发展不均衡,对先进制造装备的需求会在不同行业梯次展开,这为企业提供了学习、试验、调整、改善的时间和空间。
在考虑制造业升级的时候,人们往往担心中国企业会因技术水平在竞争中落后,但中国企业熟悉客户需求,本地市场又提供了战略纵深,因而往往能在错过一波后,赶上下一波。比如上世纪90年代处于劣势的中国电子制造业,现在则已成为全球电子产品制造的主要力量。
从这个意义上说,全球没有任何一个其他市场,可以孕育如此多样性、成规模的创新。

中国的市场纵深,将助力中国制造走向全球

中国市场需求的战略纵深,对制造业企业转型升级的影响,还会超越中国市场本身。
人们常说,在消费市场上,中国发达地区像美国和欧洲,落后地区像非洲;在工业市场上,我们有些行业在工业2.0阶段,有些在3.0。以先进发达国家如美国、日本、德国做标杆,我们相对落后,但从全球看,门类齐全、发展水平参差不齐的中国制造业,恰如全球制造行业的一个缩微版本。
从这个意义上讲,基于中国市场中发展的技术、产品和业务模式,往往具有全球应用前景。
所以,中国市场的竞争,某种程度上是全球市场竞争的前哨战;从赢在中国开始,可能赢得全球。在通讯设备领域,华为、中兴通讯等中国企业结合本土市场的特点,发展了自己的产品、技术和业务模式,取得经验后,移植到与中国相似的欠发达国家市场,进而成为国际电信设备市场的领头羊。
可以预期,基于中国需求多样化、动态化特征发展出来的制造业产业升级的经验,将来也能够应用到全球其他市场,这也是中国企业对全球产业升级的重要贡献。

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